一、银行开户
公司需要开发票扣税，公司需要对公账户收款等这些是必须买开设对公账户的，因此在合作代理记账前，要把公司注册的一切手续办理完成，特别是银行基本户开户，如果公司还没注册，一般代账公司还会提供公司注册，现在很多公司业务服务是一起的。
二、了解企业的性质
是否办理了相关证照。是否到税务局办理了报到手续；是否开通了网上申报手续；是否购买了网上申报工具。
公司的类型是什么？经营范围有什么？
主要的产品有什么,主要的材料是哪方面的?
公司是流转税是交什么税种的;纳税人身份是什么？
公司的所得税征收是何种方法?
（1）新企业的还没建账的，从拿到税务证（现改为三证合的营业执照）后十五天内建账。
（2）之前有建账的,但是不规范。
（3）.经营中的企业,原来税务不要求建账,现在企业规模大了,要求建账。
四、确定建账期初数据
1、新开业企业，数据从0开始。
2、以前有建账的，有两种情况。
（1）之前的账册做得很规范，也向税务局提交了财务报表的，当年还没完结的，可以接着在原账本上继续做。如果是之前是手工账的或不方便接着做，你可重建软件账套继续做，按建账前的那个月的期末数作为期初，但是要将以前月份的累计数填在软件初始化的本年发生额那里，要不然，之后出的报表就没了前期的累计数了。
（2）账本科目不全的，很多科目都是一级科目，例如应收应付账款、主营业务收入、主营业务成本等。
（3）没有账本，提交给税务局的报表上的数据是乱凑或者全是0
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