1、掌握纳税人的情况
家庭状况、收入情况等；组织形式、财务情况、投资意向、对风险的态度、纳税历史等。
2、筹划意图
现实利益与长远利益；自身利益与亲人利益
3、取得和纳税人筹划相关的资料
对相关财税政策和法规进行梳理、整理和归类
（二）进行企业纳税评估与剖析
纳税筹划前，对筹划企业进行全面纳税评估非常必要，通过纳税评估可以了解企业的内控制度、涉税会计处理、税种、近两年纳税情况分析、纳税失误和症结、税收违法记录、税企关系等。
（三）进行筹划、形成方案并实施
1、选择节税方法
2、进行可行性分析
3、计算各方案的应纳税额
4、分析影响因素
5、选择并实施方案
6、进行方案实施跟踪和绩效评价
在纳税筹划实施过程中，筹划企业要尽量与税务机构充分沟通和交流，实现税企协调；如果导致税企纠纷，筹划企业应该进一步对筹划方案进行评估，合理方案要据理力争，不合法的筹划方案要放弃。
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